Рынок эстетической медицины Санкт-Петербурга

1/14

презентация исследования рынка эстетической медицины Санкт-Петербурга и рейтинга «выбор тайных покупателей 2022»

Рынок эстетической медицины Санкт-Петербурга: точки роста и прогноз развития индустрии

Аннотация исследования

Рынок эстетической медицины Санкт-Петербурга: точки роста и прогноз развития индустрии

Тема исследования

март - август 2022 года

Временной интервал исследования

Санкт-Петербург

Локация исследования

Цели исследования

Уровень сервиса
Врачебный состав клиники
Аппаратный парк и техническое обеспечение
Лучшее ценовое предложение на популярную услугу
Выбор тайных покупателей

2

Сформировать первый независимый региональный рейтинг клиник эстетической медицины «Выбор тайных покупателей 2022» в номинациях:

1

Изучить потребительское поведение целевой аудитории клиник эстетической медицины и проверить гипотезы о факторах принятия решения о покупке услуг и факторах отказа от покупки услуг эстетического профиля

Аннотация исследования

Методология исследования

Параметры исследования

Конкурентный анализ

Контент-анализ

1,8 пунктов

Доверительный интервал, ± %

Участники рейтинга

глубинные интервью с экспертами рынка

Экспертная оценка

которые посещают клиники эстетической медицины не реже 1 раза в 6 месяцев

Сегментированный онлайн-опрос жителей Санкт-Петербурга

1 320 человек

Размер выборки

Санкт-Петербург

География

97%

Доверительная вероятность

24 критерия

Критерии для рейтингования

5 номинаций

Количество номинаций

83 клиники

Общее количество клиник эстетической медицины, участвовавших в рейтинге

Респонденты исследования

Доля участия

4%

В исследовании приняли участие 1320 человек в период с апреля - август 2022 года

Возраст

Уровень дохода

Регион проживания

96%

Мужчины

Женщины

26 - 58 лет

21 - 66 лет

средний и выше среднего

Санкт-Петербург

Стать респондентом

Станьте респондентом наших исследований и получайте приглашения к платным опросам!

Часть 1. Исследование рынка эстетической медицины Санкт-Петербурга

Анализ рынка

Основные количественные характеристики рынка эстетической медицины в Санкт-Петербурге

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Ежегодный рост рынка эстетической медицины в Санкт-Петербурге

Источник: Fullscreen Agency, по данным контент-анализа и опросам экспертов рынка в апреле 2022 года

15 — 20%

Рыночная емкость равна сумме продаж всех участников рыночной отрасли (в розничных ценах).

Данные были получены из открытой финансовой отчетности, опубликованной участниками рынка.

Рост рынка после пандемии

27 — 30%

Емкость рынка эстетической медицины в Санкт-Петербурге

29,7 млрд ₽

в год

Емкость рынка эстетической медицины в Санкт-Петербурге с учетом пластической хирургии

47,5 млрд ₽

в год

Анализ рынка

Основные количественные характеристики рынка эстетической медицины в Санкт-Петербурге

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Рентабельность на рынке эстетической медицины. Высокая доходность

Источник: Fullscreen Agency, по данным контент-анализа и опросам экспертов рынка в апреле 2022 года

89%

Размер инвестиций для входа на рынок для медицинского центра узкой специализации с небольшим аппаратным парком

10 — 30 млн ₽

Размер инвестиций для входа на рынок для клиники с широким набором услуг

20 — 60 млн ₽

Анализ рынка

Основные количественные характеристики рынка эстетической медицины в Санкт-Петербурге

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Средняя доходность 1 косметического кабинета в клинике эстетического профиля (без учета пластической хирургии)

Источник: Fullscreen Agency, по данным контент-анализа и опросам экспертов рынка в апреле 2022 года

0,7 — 1 млн ₽

Средний чек за 1 визит в клинике эстетической медицины (без учета пластической хирургии)

4 — 7,5 тыс ₽

Происходит перераспределение рынка от инъекционной косметологии и пластической хирургии в сторону аппаратной косметологии

Рост аппаратной косметологии

в месяц

Анализ рынка

Востребованность услуг медико-эстетического профиля

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

По результатам опроса респондентов, доминирующим сегментом по востребованности услуг в эстетической медицине является уходовая косметология. Результаты на основе опроса респондентов, размер выборки: 1 320 человек

21,4%

Инъекционная косметология

Аппаратная косметология

32,1%

Уходовая косметология

35,7%

Пластическая хирургия

10,7%

Анализ рынка

Запрос клиентов на кросс-эстетические услуги.
ТОП-10 услуг, которые клиенты считают необходимыми в клинике эстетической медицины

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Вопрос: Какие кросс-эстетические услуги и консультации вам нужны в клинике эстетической медицины?

Флебология

9,5%

Подология

9%

Остеопатия

8,8%

Офтальмология

8,8%

Трихология

8,6%

Неврология

8,6%

Ортопедия

8,3%

Диетология

7,6%

Эндокринология

7,1%

Гинекология

6,7%

Генотесты

4%

Лабораторные анализы

2,9%

Кинезиология

1,9%

Психология

1,4%

Стоматология

6,2%

Иридодиагностика

0,2%

Флебология
9,5%

Подология
9%

Остеопатия
8,8%

Офтальмо-логия
8,8%

Трихология
8,6%

Неврология
8,6%

Ортопедия
8,3%

Диетология
7,6%

Эндокрино-
логия
7,1%

Гинеко-
логия
6,7%

Анализ рынка

Ежемесячные расходы жителя Санкт-Петербурга на красоту

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

В расчет вошли ежемесячные расходы на маникюр, педикюр, уход за волосами, визиты к косметологу, посещение спортзала, консультации с психологом, диетологом или нутрициологом, проведение процедур эстетико-оздоровительного профиля, таких как массаж, аппаратная косметология, посещение остеопата или мануального терапевта

Источник: Fullscreen Agency, опрос респондентов (размер выборки 1 320 человек) в рамках исследования рынка эстетической медицины Санкт-Петербурга, апрель - август 2022 года

21 790 — 53 990 ₽

диапазон ежемесячных затрат на поддержание красоты в Санкт-Петербурге при регулярном уходе на 1 человека

в месяц по оценкам респондентов исследования, размер выборки 1320 человек

По результатам опроса респондентов численностью 1320 человек в апреле 2022 года, проживающих в Санкт-Петербурге

Средний диапазон наиболее популярных статей расходов на красоту

2 500 - 7 900 ₽

Стоматология

3 500 - 7 000 ₽

Остеопатия

10 000- 18 000 ₽

Массаж

8 000 - 12 000 ₽

Психолог/диетолог

4 200 - 11 000 ₽

Посещение спортзала

8 000 - 12 000 ₽

Визиты к косметологу

1 500 - 5 000 ₽

Уход за волосами

2 400 ₽

Педикюр

2 890 ₽

Маникюр

Анализ рынка

Топ-10 популярных услуг в сфере эстетической медицины

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

ТОП-10 популярных услуг, которые назвали респонденты

Лазерная эпиляция

14,7%

Инъекционная мезотерапия

13,1%

Безинъекционная мезотерапия

12,2%

Химический пилинг

11,5%

Лифтинг

9,9%

Коррекция фигуры

9%

Уход: чистка

7,7%

Аппаратный массаж

6,7%

Криолиполиз

4,5%

Уход: маски

3,8%

Респонденты назвали услуги в сфере эстетической медицины, которыми они пользовались за последние 6 месяцев

SMAS-лифтинг

3,8%

Увеличение губ

2,9%

Лазерная эпиляция

Инъекционная мезотерапия

Безинъекци-онная мезотерапия

Химический пилинг

Лифтинг

Коррекция фигуры

Уход: чистка

Аппарат-ный массаж

Крио-липо-лиз

Уход: маски

SMAS-лифтинг

Увеличение губ

Анализ рынка

Топ-10 факторов принятия решения о покупке эстетических услуг

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Подтвержденный результат у моих друзей и знакомых

Источник: Fullscreen Agency, по результатам опроса респондентов (выборка 1 320 человек) в период апрель - август 2022 года

92%

Вопрос: Укажите наиболее значимые для вас факторы при принятии решения о покупке услуг в клинике эстетической медицины

01

02

Понимание заранее финальной стоимости услуги или консультации

84%

04

Возможность быстро записаться

81%

05

Опыт врача

78%

07

Возможность сделать несколько процедур в одном месте

63%

08

Известный бренд аппаратов и техники для процедур

48%

10

Транспортная доступность:
не более 40 минут
на дорогу до клиники

21%

83%

Рекомендация друзей и знакомых

03

68%

Наличие в клинике определенного специалиста

06

37%

Знакомый бренд клиники

09

Анализ рынка

Топ-10 факторов отказа от покупки эстетических услуг

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Изменение стоимости после процедуры/во время визита в клинику

Источник: Fullscreen Agency, по результатам опроса респондентов (выборка 1 320 человек) в период апрель - август 2022 года

93%

Вопрос: Укажите наиболее значимые для вас факторы отказа от покупки услуг в клинике эстетической медицины

01

02

Негативные отзывы в сети и/или СМИ

87%

04

Равнодушное общение администратора на этапе записи в клинику

78%

05

Долгое ожидание записи (более 5-7 дней)

73%

07

Отсутствие
в клинике определенного специалиста

58%

08

Транспортная доступность: более 40 минут на дорогу до клиники

44%

10

Агрессивный маркетинг: навязчивые звонки, письма

37%

82%

Неподтвержденный или не видимый результат процедур

03

69%

Некомфортная обстановка в клинике (старая мебель, не свежий ремонт)

06

41%

Психологический дискомфорт при общении с врачом

09

Данные участников рынка

Тренд на рост аппаратной косметологии

Источник: Клиника эстетической медицины Красивые Люди
ООО «АНАТОМИЯ СПБ»

Сеть клиник работает в Санкт-Петербурге с 2018 года, средний чек - 6 500 рублей.

Выручка

Количество оказанных услуг

Количество обслуженных пациентов

203 млн ₽

250 млн ₽,
+23% год к году

2021

31 200

38 000

9 800

12 500

Оборудование

78%

Аппаратная косметология

13%

5%

Инъекционная косметология

Уходовая косметология

Cтоматология

3%

1%

Прочие товары и услуги

более 10 лет

Предельный срок эксплуатации

100 млн ₽

Стоимость оборудования

2 года

Средний возраст аппаратов

35 единиц

Количество оборудования

35 аппаратов класса Premium из США, Израиля, Германии, Италии, Южной Кореи

прогноз

2022

Часть 2. Рейтинг клиник эстетической медицины Санкт-Петербурга «Выбор тайных покупателей 2022»

Анализ рынка

Какие клиники эстетической медицины знают петербуржцы?

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Источник: Fullscreen Agency, по результатам опроса респондентов (выборка 1 320 человек) в период апрель - август 2022 года

В ходе исследования рынка эстетической медицины мы попросили респондентов произвольно назвать клиники Санкт-Петербурга, которые они знают. Данная методика не предполагает предварительно заданных вариантов ответа.

Клиники ранжированы по принципу наибольшего количества ответов от большего к меньшему. Всего респонденты упомянули 53 клиники, что составляет 23,3% от общего числа клиник эстетической медицины в Санкт-Петербурге.

Опрос респондентов

Какие клиники эстетической медицины вы знаете?

3,13%

Медси

6,14%

Медика

6,84%

Прованс

8,97%

Красивые Люди

9,3%

МирраМед

13,1%

DEGA

18,61%

Лазерный доктор

19,37%

СПИК

28,44%

GrandMed

37,16%

МЕДИ

Данные портала ДокторПитер

Лучшие клиники в номинации «Эстетическая медицина»

Клиника Пирогова

34,84%

Красивые Люди

14,07%

МЕДИ

9,38%

Абриелль

6,91%

Медси

6,76%

СПИК

6,73%

SACRE

5,83%

DEGA

5,76%

РАМИ

5,48%

FORME

4,24%

Источник: портал ДокторПитер

Первый независимый рейтинг клиник эстетической медицины Санкт-Петербурга

Выбор тайных покупателей 2022

Оставьте заявку на проверку вашей клиники по 24 критериям

Хотите попасть в рейтинг?

Номинации рейтинга
«Выбор тайных покупателей 2022»

Оставить заявку

Выбор тайных покупателей

Лучшее ценовое предложение на популярную услугу

Аппаратный парк и техническое обеспечение

Врачебный состав клиники

Уровень сервиса

Рейтинг клиник эстетической медицины

Методология рейтинга

Параметры оценки

5. Врачебный состав клиники

6. Узнаваемость клиники

7. Оценка тайных покупателей

4. Численность и класс аппаратного парка

3. Количество кабинетов

2. Локация и доступность клиники

1. Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности

Участники рейтинга

Общее количество клиник эстетической медицины, участвовавших в рейтинге

83 клиники

Количество номинаций

5 номинаций

Критерии для рейтингования

24 критерия

Участниками рейтинга «Выбор тайных покупателей 2022» стали клиники эстетической медицины, которые были отобраны по 24 критериям, в частности:

Хотите получить полный перечень критериев? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Рейтинг клиник эстетической медицины

Группа тайных покупателей

Процедуры и услуги

Консультация по SMAS-лифтингу

Консультация по криолиполизу

Консультация врача по программе инъекционных методик

Аппаратный массаж

Пилинг лица

Возрастные группы

20-30 лет
31-40 лет
41-49 лет

В исследовании принимали участие тайные покупатели из 5 возрастных групп:

Тайные покупатели тестировали в клиниках эстетической медицины следующие процедуры и услуги:

Аппаратная чистка лица

Лазерная эпиляция

Процедуры:

Консультации:

50-55 лет
56-65 лет

тайных покупателей

20

визитов
в клиники

140

видов услуг для теста

7

месяца проверки

2

Рейтинг клиник эстетической медицины

Топ-10 клиник с высоким уровнем сервиса

Источник: Ранжированный список по материалам эмпирических исследований, оценки тайных покупателей и конкурентного анализа

Ранжирование на основе оценки тайных покупателей: оценивались этапы записи в клинику, продолжительность и комфорт в зоне ожидания, прием врача и проведение консультации/процедуры, сопутствующий процедуре сервис

GMTClinic

СПИК

New Skin Clinic

Клиник Эстетик

GEN87

Красивые Люди

Институт красоты Галактика

Come Mode Medical

Медэстетик

МирраМед

Уровень сервиса

Врачебный состав клиники

Аппаратный парк и техническое обеспечение

Лучшее ценовое предложение на популярную услугу

Выбор тайных покупателей

Запросить сертификат участника топ-10 номинации в электронном формате

Рейтинг клиник эстетической медицины

Топ-10 клиник с лучшим врачебным составом

Источник: Ранжированный список по материалам эмпирических исследований, оценки тайных покупателей и конкурентного анализа

При формировании рейтинга учитывалась численность врачебного состава, опыт и стаж работы врачей в клиниках, а также отзывы и рекомендации посетителей клиник эстетической медицины

Ola

Клиника Пирогова

Нюанс

Институт красоты Галактика

Красивые Люди

ForMe

Лазерный доктор

DEGA

Skin Lazer Med

Dl clinic

Уровень сервиса

Врачебный состав клиники

Аппаратный парк и техническое обеспечение

Лучшее ценовое предложение на популярную услугу

Выбор тайных покупателей

Запросить сертификат участника топ-10 номинации в электронном формате

Рейтинг клиник эстетической медицины

Топ-10 клиник с аппаратным парком класса premium и высоким техническим обеспечением

Источник: Ранжированный список по материалам эмпирических исследований, оценки тайных покупателей и конкурентного анализа

Ранжирование на основе численности аппаратного парка клиники, наличию моделей класса premium, суммарной стоимости аппаратного парка

Красивые Люди

New Skin Clinic

Нюанс

СПИК

Эстетик Клуб

Институт Красоты Галактика

Эверест

Клиника косметологии Ликс

Миррамед

DEGA

Уровень сервиса

Врачебный состав клиники

Аппаратный парк и техническое обеспечение

Лучшее ценовое предложение на популярную услугу

Выбор тайных покупателей

Запросить сертификат участника топ-10 номинации в электронном формате

Рейтинг клиник эстетической медицины

Топ-10 клиник с лучшим ценовым предложением на популярную услугу

Источник: Ранжированный список по материалам эмпирических исследований, оценки тайных покупателей и конкурентного анализа

Ранжирование на основе стоимости 1 (одной) популярной уходовой процедуры (комбинированная чистка лица)

Институт красоты Галактика

ForMe

Красивые Люди

Космед

Лазерный доктор

Skin Lazer Med

МирраМед

Клиника Таврическая

Ola

GMTclinic

Уровень сервиса

Врачебный состав клиники

Аппаратный парк и техническое обеспечение

Лучшее ценовое предложение на популярную услугу

Выбор тайных покупателей

Запросить сертификат участника топ-10 номинации в электронном формате

Рейтинг клиник эстетической медицины

Топ-10 клиник Санкт-Петербурга по мнению тайных покупателей

Источник: Ранжированный список по материалам эмпирических исследований, оценки тайных покупателей и конкурентного анализа

Ранжирование на основе совокупной оценки тайных покупателей по итогам посещения клиники, получения консультации/прохождения процедуры, оценки психологического комфорта при общении с врачом, атмосферы клиники при посещении и уровня сервиса

New Skin Clinic

GMTclinic

GEN87

Красивые Люди

Институт красоты Галактика

Миррамед

Нюанс

Come Mode Medical

Лазерный Доктор

GrandMed

Уровень сервиса

Врачебный состав клиники