Рынок эстетической медицины 2024

1/14

презентация исследования рынка эстетической медицины и рейтинга «выбор тайных покупателей»

Рынок эстетической медицины: точки роста и прогноз развития индустрии

Рабочая группа исследования

Руководитель исследовательской группы проекта

Руководитель направления «Тайные покупатели»

Аналитик исследования

Кристина Корнеева

Константин Якушин

Никита Кормаков

Елизавета Морачевская

Ассистент проекта

k.korneeva@fullscreen.agency

info@fullscreen.agency

Кто мы?

Мы специализируемся на эффективных полноэкранных коммуникациях. Проводим маркетинговые исследования и коммуникационный аудит, организовываем коммуникационные кампании традиционными и инновационными методами, развиваем digital-имидж брендов, помогаем бренду и его представителям звучать в информационном пространстве убедительно.

Выстраиваем интернет-маркетинг, уверенный цифровой диалог брендов с аудиторией. Поможем сформировать отношения с органами государственной власти и даже издать книгу. Проводим медиа и стресс-тренинги для яркой публичной коммуникации со стейкхолдерами.

Fullscreen Agency — коммуникационное агентство.
Наша страсть — интеллектуальные коммуникации со смыслом

Кто мы?

Участник Рейтинга рекламных агентств РРАР-2023 в категории «ТОП-100 Санкт-Петербург»

Резидент Ассоциации независимых агентств Small Agencies Hub

Победитель Премии SMALL 2021 в номинации «Международный проект года: B2C» c проектом Almanax Education (Лондон)

Куратор образовательного курса для магистров «Управление коммуникационным агентством» в СПбГУ с 2019 года

Член Экспертного совета Национальной премии бизнес-коммуникаций 2019, 2020

Партнер Института общественного мнения «Анкетолог»

Автор проекта Fullscreen Relocation World для российского бизнеса, который заинтересован в новых рынках

Автор рейтинга «Выбор тайных покупателей 2022»

Больше информации в нашем Taplink, Instagram и на официальном сайте

Аннотация исследования

Рынок эстетической медицины Санкт-Петербурга: точки роста и прогноз развития индустрии

Тема исследования

март - август 2022 года

Временной интервал исследования

Санкт-Петербург

Локация исследования

Цели исследования

Изучить потребительское поведение целевой аудитории клиник эстетической медицины и проверить гипотезы о факторах принятия решения о покупке услуг и факторах отказа от покупки услуг эстетического профиля

1

Сформировать первый независимый региональный рейтинг клиник эстетической медицины «Выбор тайных покупателей 2022» в номинациях:

2

Уровень сервиса
Врачебный состав клиники
Аппаратный парк и техническое обеспечение
Лучшее ценовое предложение на популярную услугу
Выбор тайных покупателей

Аннотация исследования

Методология исследования

Параметры исследования

Размер выборки

1 320 человек

География

Санкт-Петербург

Доверительный интервал, ± %

1,8 пунктов

Доверительная вероятность

97%

Сегментированный онлайн-опрос жителей Санкт-Петербурга

которые посещают клиники эстетической медицины не реже 1 раза в 6 месяцев

Конкурентный анализ

Контент-анализ

Экспертная оценка

глубинные интервью с экспертами рынка

Участники рейтинга

Общее количество клиник эстетической медицины, участвовавших в рейтинге

83 клиники

Количество номинаций

5 номинаций

Критерии для рейтингования

24 критерия

Стать респондентом

Респонденты исследования

В исследовании приняли участие 1320 человек в период с апреля - август 2022 года

Доля участия

Возраст

Уровень дохода

Регион проживания

4%

96%

Мужчины

Женщины

26 - 58 лет

21 - 66 лет

средний и выше среднего

Санкт-Петербург

Станьте респондентом наших исследований и получайте приглашения к платным опросам!

Часть 1. Исследование рынка эстетической медицины

Анализ рынка

Основные количественные характеристики рынка эстетической медицины в Санкт-Петербурге

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Ежегодный рост рынка эстетической медицины в Санкт-Петербурге

Источник: Fullscreen Agency, по данным контент-анализа и опросам экспертов рынка в апреле 2022 года

15 — 20%

Рост рынка после пандемии

27 — 30%

Емкость рынка эстетической медицины в Санкт-Петербурге

29,7 млрд ₽

в год

Емкость рынка эстетической медицины в Санкт-Петербурге с учетом пластической хирургии

47,5 млрд ₽

в год

Рыночная емкость равна сумме продаж всех участников рыночной отрасли (в розничных ценах).

Данные были получены из открытой финансовой отчетности, опубликованной участниками рынка.

Анализ рынка

Основные количественные характеристики рынка эстетической медицины в Санкт-Петербурге

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Рентабельность на рынке эстетической медицины. Высокая доходность

Источник: Fullscreen Agency, по данным контент-анализа и опросам экспертов рынка в апреле 2022 года

89%

Размер инвестиций для входа на рынок для медицинского центра узкой специализации с небольшим аппаратным парком

10 — 30 млн ₽

Размер инвестиций для входа на рынок для клиники с широким набором услуг

20 — 60 млн ₽

Анализ рынка

Основные количественные характеристики рынка эстетической медицины в Санкт-Петербурге

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Средняя доходность 1 косметического кабинета в клинике эстетического профиля (без учета пластической хирургии)

Источник: Fullscreen Agency, по данным контент-анализа и опросам экспертов рынка в апреле 2022 года

0,7 — 1 млн ₽

Средний чек за 1 визит в клинике эстетической медицины (без учета пластической хирургии)

4 — 7,5 тыс ₽

Происходит перераспределение рынка от инъекционной косметологии и пластической хирургии в сторону аппаратной косметологии

Рост аппаратной косметологии

в месяц

Анализ рынка

Востребованность услуг медико-эстетического профиля

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

По результатам опроса респондентов, доминирующим сегментом по востребованности услуг в эстетической медицине является уходовая косметология. Результаты на основе опроса респондентов, размер выборки: 1 320 человек

Инъекционная косметология

21,4%

Аппаратная косметология

32,1%

Уходовая косметология

35,7%

Пластическая хирургия

10,7%

Анализ рынка

Запрос клиентов на кросс-эстетические услуги.
ТОП-10 услуг, которые клиенты считают необходимыми в клинике эстетической медицины

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Вопрос: Какие кросс-эстетические услуги и консультации вам нужны в клинике эстетической медицины?

9,5%

Флебология

9%

Подология

8,8%

Остеопатия

8,8%

Офтальмология

8,6%

Трихология

Неврология

8,6%

8,3%

Ортопедия

7,6%

Диетология

7,1%

Эндокринология

6,7%

Гинекология

6,2%

Стоматология

Генотесты

4%

Лабораторные анализы

2,9%

Кинезиология

1,9%

Психология

1,4%

Иридодиагностика

0,2%

Флебология
9,5%

Подология
9%

Остеопатия
8,8%

Офтальмо-логия
8,8%

Трихология
8,6%

Неврология
8,6%

Ортопедия
8,3%

Диетология
7,6%

Эндокрино-
логия
7,1%

Гинеко-
логия
6,7%

Анализ рынка

Ежемесячные расходы жителя Санкт-Петербурга на красоту

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

В расчет вошли ежемесячные расходы на маникюр, педикюр, уход за волосами, визиты к косметологу, посещение спортзала, консультации с психологом, диетологом или нутрициологом, проведение процедур эстетико-оздоровительного профиля, таких как массаж, аппаратная косметология, посещение остеопата или мануального терапевта

21 790 — 53 990 ₽

диапазон ежемесячных затрат на поддержание красоты в Санкт-Петербурге при регулярном уходе на 1 человека

в месяц по оценкам респондентов исследования, размер выборки 1320 человек

По результатам опроса респондентов численностью 1320 человек в апреле 2022 года, проживающих в Санкт-Петербурге

Средний диапазон наиболее популярных статей расходов на красоту

Маникюр

2 890 ₽

Педикюр

2 400 ₽

Уход за волосами

1 500 - 5 000 ₽

Визиты к косметологу

8 000 - 12 000 ₽

Посещение спортзала

4 200 - 11 000 ₽

Психолог/диетолог

8 000 - 12 000 ₽

Массаж

10 000- 18 000 ₽

Остеопатия

3 500 - 7 000 ₽

Стоматология

2 500 - 7 900 ₽

Источник: Fullscreen Agency, опрос респондентов (размер выборки 1 320 человек) в рамках исследования рынка эстетической медицины Санкт-Петербурга, апрель - август 2022 года

Анализ рынка

Топ-10 популярных услуг в сфере эстетической медицины

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

ТОП-10 популярных услуг, которые назвали респонденты

Лазерная эпиляция

14,7%

Инъекционная мезотерапия

13,1%

Безинъекционная мезотерапия

12,2%

Химический пилинг

11,5%

Лифтинг

9,9%

Коррекция фигуры

9%

Уход: чистка

7,7%

Аппаратный массаж

6,7%

Криолиполиз

4,5%

Уход: маски

3,8%

Респонденты назвали услуги в сфере эстетической медицины, которыми они пользовались за последние 6 месяцев

SMAS-лифтинг

3,8%

Увеличение губ

2,9%

Лазерная эпиляция

Инъекционная мезотерапия

Безинъекци-онная мезотерапия

Химический пилинг

Лифтинг

Коррекция фигуры

Уход: чистка

Аппарат-ный массаж

Крио-липо-лиз

Уход: маски

SMAS-лифтинг

Увеличение губ

Анализ рынка

Топ-10 факторов принятия решения о покупке эстетических услуг

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

01

Подтвержденный результат у моих друзей и знакомых

92%

Вопрос: Укажите наиболее значимые для вас факторы при принятии решения о покупке услуг в клинике эстетической медицины

02

Понимание заранее финальной стоимости услуги или консультации

84%

03

Рекомендация друзей и знакомых

83%

04

Возможность быстро записаться

81%

05

Опыт врача

78%

06

Наличие в клинике определенного специалиста

68%

07

Возможность сделать несколько процедур в одном месте

63%

08

Известный бренд аппаратов и техники для процедур

48%

09

Знакомый бренд клиники

37%

10

Транспортная доступность:
не более 40 минут
на дорогу до клиники

21%

Источник: Fullscreen Agency, по результатам опроса респондентов (выборка 1 320 человек) в период апрель - август 2022 года

Анализ рынка

Топ-10 факторов отказа от покупки эстетических услуг

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

01

Изменение стоимости после процедуры/во время визита в клинику

93%

Вопрос: Укажите наиболее значимые для вас факторы отказа от покупки услуг в клинике эстетической медицины

02

Негативные отзывы в сети и/или СМИ

87%

03

Неподтвержденный или не видимый результат процедур

82%

04

Равнодушное общение администратора на этапе записи в клинику

78%

05

Долгое ожидание записи (более 5-7 дней)

73%

06

Некомфортная обстановка в клинике (старая мебель, не свежий ремонт)

69%

07

Отсутствие
в клинике определенного специалиста

58%

08

Транспортная доступность: более 40 минут на дорогу до клиники

44%

09

Психологический дискомфорт при общении с врачом

41%

10

Агрессивный маркетинг: навязчивые звонки, письма

37%

Источник: Fullscreen Agency, по результатам опроса респондентов (выборка 1 320 человек) в период апрель - август 2022 года

Данные участников рынка

Тренд на рост аппаратной косметологии

Источник: Клиника эстетической медицины Красивые Люди
ООО «АНАТОМИЯ СПБ»

Сеть клиник работает в Санкт-Петербурге с 2018 года, средний чек - 6 500 рублей.

Выручка

Количество оказанных услуг

Количество обслуженных пациентов

203 млн ₽

250 млн ₽,
+23% год к году

2021

31 200

38 000

9 800

12 500

2022

прогноз

Оборудование

Количество оборудования

35 единиц

Средний возраст аппаратов

2 года

Стоимость оборудования

100 млн ₽

Предельный срок эксплуатации

более 10 лет

78%

Аппаратная косметология

13%

Инъекционная косметология

Уходовая косметология

5%

Cтоматология

3%

1%

Прочие товары и услуги

35 аппаратов класса Premium из США, Израиля, Германии, Италии, Южной Кореи

Часть 2. Рейтинг клиник эстетической медицины «Выбор тайных покупателей»

Анализ рынка

Какие клиники эстетической медицины знают петербуржцы?

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

В ходе исследования рынка эстетической медицины мы попросили респондентов произвольно назвать клиники Санкт-Петербурга, которые они знают. Данная методика не предполагает предварительно заданных вариантов ответа.

Клиники ранжированы по принципу наибольшего количества ответов от большего к меньшему. Всего респонденты упомянули 53 клиники, что составляет 23,3% от общего числа клиник эстетической медицины в Санкт-Петербурге.

Опрос респондентов

Какие клиники эстетической медицины вы знаете?

МЕДИ

37,16%

GrandMed

28,44%

СПИК

19,37%

Лазерный доктор

18,61%

DEGA

13,1%

МирраМед

9,3%

Красивые Люди

8,97%

Прованс

6,84%

Медика

6,14%

Медси

3,13%

Данные портала ДокторПитер

Лучшие клиники в номинации «Эстетическая медицина»

Клиника Пирогова

34,84%

Красивые Люди

14,07%

МЕДИ

9,38%

Абриелль

6,91%

Медси

6,76%

СПИК

6,73%

SACRE

5,83%

DEGA

5,76%

РАМИ

5,48%

FORME

4,24%

Источник: портал ДокторПитер

Источник: Fullscreen Agency, по результатам опроса респондентов (выборка 1 320 человек) в период апрель - август 2022 года

Первый независимый рейтинг клиник эстетической медицины Санкт-Петербурга

Выбор тайных покупателей 2022

Оставьте заявку на проверку вашей клиники по 24 критериям

Хотите попасть в рейтинг?

Номинации рейтинга
«Выбор тайных покупателей 2022»

Уровень сервиса

Врачебный состав клиники

Аппаратный парк и техническое обеспечение

Лучшее ценовое предложение на популярную услугу

Выбор тайных покупателей

Оставить заявку

Рейтинг клиник эстетической медицины

Методология рейтинга

Параметры оценки

5. Врачебный состав клиники

6. Узнаваемость клиники

7. Оценка тайных покупателей

1. Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности

2. Локация и доступность клиники

3. Количество кабинетов

4. Численность и класс аппаратного парка

Участники рейтинга

Общее количество клиник эстетической медицины, участвовавших в рейтинге

83 клиники

Количество номинаций

5 номинаций

Критерии для рейтингования

24 критерия

Участниками рейтинга «Выбор тайных покупателей 2022» стали клиники эстетической медицины, которые были отобраны по 24 критериям, в частности:

Хотите получить полный перечень критериев? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Рейтинг клиник эстетической медицины

Группа тайных покупателей

Процедуры и услуги

Консультация по SMAS-лифтингу

Консультация по криолиполизу

Пилинг лица

Аппаратный массаж

Консультация врача по программе инъекционных методик

Возрастные группы

20-30 лет
31-40 лет
41-49 лет

В исследовании принимали участие тайные покупатели из 5 возрастных групп:

Тайные покупатели тестировали в клиниках эстетической медицины следующие процедуры и услуги:

Аппаратная чистка лица

Лазерная эпиляция

Процедуры:

Консультации:

50-55 лет
56-65 лет

тайных покупателей

20

визитов
в клиники

140

видов услуг для теста

7

месяца проверки

2

Рейтинг клиник эстетической медицины

Топ-10 клиник с высоким уровнем сервиса

Ранжирование на основе оценки тайных покупателей: оценивались этапы записи в клинику, продолжительность и комфорт в зоне ожидания, прием врача и проведение консультации/процедуры, сопутствующий процедуре сервис

GMTClinic

СПИК

New Skin Clinic

Клиник Эстетик

GEN87

Красивые Люди

Институт красоты Галактика

Come Mode Medical

Медэстетик

МирраМед

Источник: Ранжированный список по материалам эмпирических исследований, оценки тайных покупателей и конкурентного анализа

Уровень сервиса

Врачебный состав клиники

Аппаратный парк и техническое обеспечение

Лучшее ценовое предложение на популярную услугу

Выбор тайных покупателей

Рейтинг клиник эстетической медицины

Топ-10 клиник с лучшим врачебным составом

При формировании рейтинга учитывалась численность врачебного состава, опыт и стаж работы врачей в клиниках, а также отзывы и рекомендации посетителей клиник эстетической медицины

Ola

Клиника Пирогова

Нюанс

Институт красоты Галактика

Красивые Люди

ForMe

Лазерный доктор

DEGA

Skin Lazer Med

Dl clinic

Источник: Ранжированный список по материалам эмпирических исследований, оценки тайных покупателей и конкурентного анализа

Уровень сервиса

Врачебный состав клиники

Аппаратный парк и техническое обеспечение

Лучшее ценовое предложение на популярную услугу

Выбор тайных покупателей

Рейтинг клиник эстетической медицины

Топ-10 клиник с аппаратным парком класса premium и высоким техническим обеспечением

Ранжирование на основе численности аппаратного парка клиники, наличию моделей класса premium, суммарной стоимости аппаратного парка

Красивые Люди

New Skin Clinic

Нюанс

СПИК

Эстетик Клуб

Институт Красоты Галактика

Эверест

Клиника косметологии Ликс

Миррамед

DEGA

Источник: Ранжированный список по материалам эмпирических исследований, оценки тайных покупателей и конкурентного анализа

Уровень сервиса

Врачебный состав клиники

Аппаратный парк и техническое обеспечение

Лучшее ценовое предложение на популярную услугу

Выбор тайных покупателей

Рейтинг клиник эстетической медицины

Топ-10 клиник с лучшим ценовым предложением на популярную услугу

Ранжирование на основе стоимости 1 (одной) популярной уходовой процедуры (комбинированная чистка лица)

Институт красоты Галактика

ForMe

Красивые Люди

Космед

Лазерный доктор

Skin Lazer Med

МирраМед

Клиника Таврическая

Ola

GMTclinic

Источник: Ранжированный список по материалам эмпирических исследований, оценки тайных покупателей и конкурентного анализа

Уровень сервиса

Врачебный состав клиники

Аппаратный парк и техническое обеспечение

Лучшее ценовое предложение на популярную услугу

Выбор тайных покупателей

Рейтинг клиник эстетической медицины

Топ-10 клиник Санкт-Петербурга по мнению тайных покупателей

Ранжирование на основе совокупной оценки тайных покупателей по итогам посещения клиники, получения консультации/прохождения процедуры, оценки психологического комфорта при общении с врачом, атмосферы клиники при посещении и уровня сервиса

New Skin Clinic

GMTclinic

GEN87

Красивые Люди

Институт красоты Галактика

Миррамед

Нюанс

Come Mode Medical

Лазерный Доктор

GrandMed

Источник: Ранжированный список по материалам эмпирических исследований, оценки тайных покупателей и конкурентного анализа

Уровень сервиса