Рынок эстетической медицины Санкт-Петербурга: точки роста и прогноз развития индустрии

1/14

презентация исследования рынка эстетической медицины Санкт-Петербурга и рейтинга «выбор тайных покупателей 2022»

Аннотация исследования

Рынок эстетической медицины Санкт-Петербурга: точки роста и прогноз развития индустрии

Тема исследования

март - август 2022 года

Временной интервал исследования

Санкт-Петербург

Локация исследования

Цели исследования

Уровень сервиса
Врачебный состав клиники
Аппаратный парк и техническое обеспечение
Лучшее ценовое предложение на популярную услугу
Выбор тайных покупателей

2

Сформировать первый независимый региональный рейтинг клиник эстетической медицины «Выбор тайных покупателей 2022» в номинациях:

1

Изучить потребительское поведение целевой аудитории клиник эстетической медицины и проверить гипотезы о факторах принятия решения о покупке услуг и факторах отказа от покупки услуг эстетического профиля

Методология исследования

Параметры исследования

Конкурентный анализ

Контент-анализ

1,8 пунктов

Доверительный интервал, ± %

Участники рейтинга

Аннотация исследования

глубинные интервью с экспертами рынка

Экспертная оценка

которые посещают клиники эстетической медицины не реже 1 раза в 6 месяцев

Сегментированный онлайн-опрос жителей Санкт-Петербурга

24 критерия

Критерии для рейтингования

5 номинаций

Количество номинаций

83 клиники

Общее количество клиник эстетической медицины, участвовавших в рейтинге

1 320 человек

Размер выборки

Санкт-Петербург

География

97%

Доверительная вероятность

Респонденты исследования

Доля участия

4%

В исследовании приняли участие 1320 человек в период с апреля - август 2022 года

Возраст

Уровень дохода

Регион проживания

96%

Мужчины

Женщины

26 - 58 лет

21 - 66 лет

средний и выше среднего

Санкт-Петербург

Стать респондентом

Станьте респондентом наших исследований и получайте приглашения к платным опросам!

Рабочая группа исследования

Ассистент проекта

Елизавета Морачевская

Никита Кормаков

Константин Якушин

Кристина Корнеева

Аналитик исследования

Руководитель направления «Тайные покупатели»

Руководитель исследовательской группы проекта

k.korneeva@fullscreen.agency

info@fullscreen.agency

Кто мы?

Fullscreen Agency — коммуникационное агентство.
Наша страсть — интеллектуальные коммуникации со смыслом

Выстраиваем интернет-маркетинг, уверенный цифровой диалог брендов с аудиторией. Поможем сформировать отношения с органами государственной власти и даже издать книгу. Проводим медиа и стресс-тренинги для яркой публичной коммуникации со стейкхолдерами.

Мы специализируемся на эффективных полноэкранных коммуникациях. Проводим маркетинговые исследования и коммуникационный аудит, организовываем коммуникационные кампании традиционными и инновационными методами, развиваем digital-имидж брендов, помогаем бренду и его представителям звучать в информационном пространстве убедительно.

Кто мы?

Участник Рейтинга рекламных агентств РРАР-2022 в категории «ТОП-100 Санкт-Петербург»

Победитель Премии SMALL 2021 в номинации «Международный проект года: B2C» c проектом Almanax Education (Лондон)

Член Экспертного совета Национальной премии бизнес-коммуникаций 2019, 2020

Автор проекта Fullscreen Relocation World для российского бизнеса, который заинтересован в новых рынках

Резидент Ассоциации независимых агентств Small Agencies Hub

Куратор образовательного курса для магистров «Управление коммуникационным агентством» в СПбГУ с 2019 года

Партнер Института общественного мнения «Анкетолог»

Автор рейтинга «Выбор тайных покупателей 2022»

Больше информации в нашем Taplink, Instagram и на официальном сайте

Содержание

1. Количественные характеристики рынка эстетической медицины
2. Основные сегменты рынка эстетической медицины
3. Востребованность услуг медико-эстетического профиля
4. Запрос клиентов на кросс-эстетические услуги
5. Ежемесячный расход жителя Санкт-Петербурга на красоту
6. Топ-10 узнаваемых клиник эстетической медицины
7. Топ-10 популярных услуг в сфере эстетической медицины
8. Топ-10 факторов принятия решения о покупке эстетических услуг
9. Топ-11 факторов отказа от покупки эстетических услуг
10. Основные тенденции рынка эстетической медицины
11. Основные факторы, влияющие на рынок эстетической медицины

Часть 1. Анализ рынка не сетевых представителей рынка эстетической медицины Санкт-Петербурга

Часть 2. Рейтинг клиник эстетической медицины

Рейтинг клиник эстетической медицины по оценкам тайных покупателей «Выбор тайных покупателей»

Часть 1. Исследование рынка эстетической медицины Санкт-Петербурга

Анализ рынка

Основные сегменты рынка эстетической медицины в Санкт-Петербурге

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Инъекционная косметология

Источник: Fullscreen Agency, по данным контент-анализа и опросам экспертов рынка в апреле 2022 года

Классификация рынка по направлениям услуг

Группа процедур, основанных на введении препаратов с помощью иглы в различные слои кожи. Среди наиболее популярных услуг в сфере инъекционной косметологии: мезотерапия, биоревитализация, ботулинотерапия, контурная пластика.

Аппаратная косметология

Уходовая косметология

Комплексы процедур, направленные на очищение, восстановление, омоложение и профилактику возрастных изменений кожи

Пластическая хирургия

Восстановление, реконструкция или изменение тела хирургическим путем

Дополнительные кросс-эстетические сегменты

Комплексы омолаживающих и оздоравливающих процедур, которые проводятся с использованием специальных косметологических аппаратов и физических методов воздействия на кожу лица и тела.

Остеопатия

Лабораторные анализы

Кинезиология

Иридодиагностика

Генотесты

Гинекология и УЗИ-скрининг

Диетология

Эндокринология

Офтальмология (коррекция зрения)

Ортопедия

Подология

Флебология

Трихология

Стоматология

Психология

Неврология

Анализ рынка

Основные количественные характеристики рынка эстетической медицины в Санкт-Петербурге

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Ежегодный рост рынка эстетической медицины в Санкт-Петербурге

Источник: Fullscreen Agency, по данным контент-анализа и опросам экспертов рынка в апреле 2022 года

15 — 20%

Рыночная емкость равна сумме продаж всех участников рыночной отрасли (в розничных ценах).

Данные были получены из открытой финансовой отчетности, опубликованной участниками рынка.

Рост рынка после пандемии

27 — 30%

Емкость рынка эстетической медицины в Санкт-Петербурге

29,7 млрд ₽

в год

Емкость рынка эстетической медицины в Санкт-Петербурге с учетом пластической хирургии

47,5 млрд ₽

в год

Анализ рынка

Основные количественные характеристики рынка эстетической медицины в Санкт-Петербурге

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Рентабельность на рынке эстетической медицины. Высокая доходность

Источник: Fullscreen Agency, по данным контент-анализа и опросам экспертов рынка в апреле 2022 года

89%

Размер инвестиций для входа на рынок для медицинского центра узкой специализации с небольшим аппаратным парком

10 — 30 млн ₽

Размер инвестиций для входа на рынок для клиники с широким набором услуг

20 — 60 млн ₽

Анализ рынка

Основные количественные характеристики рынка эстетической медицины в Санкт-Петербурге

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Средняя доходность 1 косметического кабинета в клинике эстетического профиля (без учета пластической хирургии)

Источник: Fullscreen Agency, по данным контент-анализа и опросам экспертов рынка в апреле 2022 года

0,7 — 1 млн ₽

Средний чек за 1 визит в клинике эстетической медицины (без учета пластической хирургии)

4 — 7,5 тыс ₽

Происходит перераспределение рынка от инъекционной косметологии и пластической хирургии в сторону аппаратной косметологии

Рост аппаратной косметологии

в месяц

Анализ рынка

Востребованность услуг медико-эстетического профиля

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

По результатам опроса респондентов, доминирующим сегментом по востребованности услуг в эстетической медицине является уходовая косметология. Результаты на основе опроса респондентов, размер выборки: 1 320 человек

21,4%

Инъекционная косметология

Аппаратная косметология

32,1%

Уходовая косметология

35,7%

Пластическая хирургия

10,7%

Анализ рынка

Запрос клиентов на кросс-эстетические услуги.
ТОП-10 услуг, которые клиенты считают необходимыми в клинике эстетической медицины

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Вопрос: Какие кросс-эстетические услуги и консультации вам нужны в клинике эстетической медицины?

Флебология

9,5%

Подология

9%

Остеопатия

8,8%

Офтальмология

8,8%

Трихология

8,6%

Неврология

8,6%

Ортопедия

8,3%

Диетология

7,6%

Эндокринология

7,1%

Гинекология

6,7%

Генотесты

4%

Лабораторные анализы

2,9%

Кинезиология

1,9%

Психология

1,4%

Стоматология

6,2%

Иридодиагностика

0,2%

Флебология
9,5%

Подология
9%

Остеопатия
8,8%

Офтальмо-логия
8,8%

Трихология
8,6%

Неврология
8,6%

Ортопедия
8,3%

Диетология
7,6%

Эндокрино-
логия
7,1%

Гинеко-
логия
6,7%

Данные участников рынка

Тренд на рост аппаратной косметологии

Источник: Клиника эстетической медицины Красивые Люди
ООО «АНАТОМИЯ СПБ»

Сеть клиник работает в Санкт-Петербурге с 2018 года, средний чек - 6 500 рублей.

Выручка

Количество оказанных услуг

Количество обслуженных пациентов

203 млн ₽

250 млн ₽,
+23% год к году

2021

31 200

38 000

9 800

12 500

Оборудование

78%

Аппаратная косметология

13%

5%

Инъекционная косметология

Уходовая косметология

Cтоматология

3%

1%

Прочие товары и услуги

более 10 лет

Предельный срок эксплуатации

100 млн ₽

Стоимость оборудования

2 года

Средний возраст аппаратов

35 единиц

Количество оборудования

35 аппаратов класса Premium из США, Израиля, Германии, Италии, Южной Кореи

прогноз

2022

Анализ рынка

Ежемесячные расходы жителя Санкт-Петербурга на красоту

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

В расчет вошли ежемесячные расходы на маникюр, педикюр, уход за волосами, визиты к косметологу, посещение спортзала, консультации с психологом, диетологом или нутрициологом, проведение процедур эстетико-оздоровительного профиля, таких как массаж, аппаратная косметология, посещение остеопата или мануального терапевта

Источник: Fullscreen Agency, опрос респондентов (размер выборки 1 320 человек) в рамках исследования рынка эстетической медицины Санкт-Петербурга, апрель - август 2022 года

21 790 — 53 990 ₽

диапазон ежемесячных затрат на поддержание красоты в Санкт-Петербурге при регулярном уходе на 1 человека

в месяц по оценкам респондентов исследования, размер выборки 1320 человек

По результатам опроса респондентов численностью 1320 человек в апреле 2022 года, проживающих в Санкт-Петербурге

Средний диапазон наиболее популярных статей расходов на красоту

2 500 - 7 900 ₽

Стоматология

3 500 - 7 000 ₽

Остеопатия

10 000- 18 000 ₽

Массаж

8 000 - 12 000 ₽

Психолог/диетолог

4 200 - 11 000 ₽

Посещение спортзала

8 000 - 12 000 ₽

Визиты к косметологу

1 500 - 5 000 ₽

Уход за волосами

2 400 ₽

Педикюр

2 890 ₽

Маникюр

Анализ рынка

Топ-10 популярных услуг в сфере эстетической медицины

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

ТОП-10 популярных услуг, которые назвали респонденты

Лазерная эпиляция

14,7%

Инъекционная мезотерапия

13,1%

Безинъекционная мезотерапия

12,2%

Химический пилинг

11,5%

Лифтинг

9,9%

Коррекция фигуры

9%

Уход: чистка

7,7%

Аппаратный массаж

6,7%

Криолиполиз

4,5%

Уход: маски

3,8%

Респонденты назвали услуги в сфере эстетической медицины, которыми они пользовались за последние 6 месяцев

SMAS-лифтинг

3,8%

Увеличение губ

2,9%

Лазерная эпиляция

Инъекционная мезотерапия

Безинъекци-онная мезотерапия

Химический пилинг

Лифтинг

Коррекция фигуры

Уход: чистка

Аппарат-ный массаж

Крио-липо-лиз

Уход: маски

SMAS-лифтинг

Увеличение губ

Анализ рынка

Топ-10 факторов принятия решения о покупке эстетических услуг

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Подтвержденный результат у моих друзей и знакомых

Источник: Fullscreen Agency, по результатам опроса респондентов (выборка 1 320 человек) в период апрель - август 2022 года

92%

Вопрос: Укажите наиболее значимые для вас факторы при принятии решения о покупке услуг в клинике эстетической медицины

01

02

Понимание заранее финальной стоимости услуги или консультации

84%

04

Возможность быстро записаться

81%

05

Опыт врача

78%

07

Возможность сделать несколько процедур в одном месте

63%

08

Известный бренд аппаратов и техники для процедур

48%

10

Транспортная доступность:
не более 40 минут
на дорогу до клиники

21%

83%

Рекомендация друзей и знакомых

03

68%

Наличие в клинике определенного специалиста

06

37%

Знакомый бренд клиники

09

Анализ рынка

Топ-10 факторов отказа от покупки эстетических услуг

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Изменение стоимости после процедуры/во время визита в клинику

Источник: Fullscreen Agency, по результатам опроса респондентов (выборка 1 320 человек) в период апрель - август 2022 года

93%

Вопрос: Укажите наиболее значимые для вас факторы отказа от покупки услуг в клинике эстетической медицины

01

02

Негативные отзывы в сети и/или СМИ

87%

04

Равнодушное общение администратора на этапе записи в клинику

78%

05

Долгое ожидание записи (более 5-7 дней)

73%

07

Отсутствие
в клинике определенного специалиста

58%

08

Транспортная доступность: более 40 минут на дорогу до клиники

44%

10

Агрессивный маркетинг: навязчивые звонки, письма

37%

82%

Неподтвержденный или не видимый результат процедур

03

69%

Некомфортная обстановка в клинике (старая мебель, не свежий ремонт)

06

41%

Психологический дискомфорт при общении с врачом

09

Анализ рынка

Основные тенденции рынка эстетической медицины в Санкт-Петербурге

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Мгновенный результат

Регенеративная эстетическая медицина и геронтология

Совершенствование технологического оснащения клиник

Увеличение интереса к процедурам со стороны мужчин

01

02

03

04

Тренд на быстрый и безболезненный результат: «мгновенный» и видимый результат

Anti-age методики для клиентов 65+

Технологическое развитие (развитие и совершенствование технологического оснащения клиник, «гонка» аппаратного парка)

Косметологические процедуры одобряют более 55% мужчин, пользуются услугами медицинских центров порядка 30% мужчин. Расширение «мужских» эстетических программ

Анализ рынка

Основные тенденции рынка эстетической медицины в Санкт-Петербурге

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Фокус на целостный подход к взаимодействию с клиентом,идеология 4П

Рост бутиковых форматов эстетической медицины

Ожидание общей диспансеризации качества здоровья и жизни

Ожидание эксклюзивного отношения

05

06

07

08

Персонализация, Предикция (предсказательная медицина), Превентивность (профилактика), Партисипативность (совместная работа врача и клиента, основанная на партнерстве и взаимной ответственности)

Клиенты с доходом выше среднего имеют стремление к бутиковым форматам эстетической медицины, что дает им ощущение персонализации и высокого сервиса

Клиенты ждут от врача-косметолога прогнозируемый результат и общую диспансеризацию качества здоровья и жизни: этот тренд приводит к расширению матрицы услуг - не только эстетика, но и узкие врачебные направления: психолог, эндокринолог, диетолог и др.

Эксклюзивное отношение — это то, что ожидает получить клиент от визита в клинику вне зависимости от сегмента.

Анализ рынка

Основные факторы, влияющие на рынок эстетической медицины. Факторы роста рынка

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Медицинский туризм

Франшизы

Возраст клиента

Рост доли аудитории мужчин

01

02

03

04

Европейцы, желающие получить медицинские услуги по более привлекательной цене, жители регионов России

Рост популярности франшизной модели развития бизнеса в сегменте эстетической медицины

Тренд на превентивные меры сохранения молодости и здоровья, аудитория медицинских центров молодеет, цикл сопровождения клиента увеличивается

Косметологические процедуры одобряют более 55% мужчин, пользуются услугами медицинских центров порядка 30% мужчин

Анализ рынка

Основные факторы, влияющие на рынок эстетической медицины. Барьеры и стимулы рынка

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Падение платежеспособности

Эффект 24 февраля

Эффект пандемии

Цифровая репутация клиники

01

02

03

04

Рост инфляции, сокращение доходов населения

Рост популярности франшизной модели развития бизнеса в сегменте эстетической медицины

Фактор с положительным и отрицательным значением: рынок покинули от 7 - 12% игроков, в то же время после снятия ограничений спрос на услуги резко возрос до 27%

Акцент на digital-портрет бренда: высокие скорости обновления информации, контент-присутствие бренда в социальных сетях требует дополнительного ресурса от бизнеса

Часть 2. Рейтинг клиник эстетической медицины Санкт-Петербурга «Выбор тайных покупателей 2022»

Анализ рынка

Какие клиники эстетической медицины знают петербуржцы?

У вас есть комментарий к данным? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Источник: Fullscreen Agency, по результатам опроса респондентов (выборка 1 320 человек) в период апрель - август 2022 года

В ходе исследования рынка эстетической медицины мы попросили респондентов произвольно назвать клиники Санкт-Петербурга, которые они знают. Данная методика не предполагает предварительно заданных вариантов ответа.

Клиники ранжированы по принципу наибольшего количества ответов от большего к меньшему. Всего респонденты упомянули 53 клиники, что составляет 23,3% от общего числа клиник эстетической медицины в Санкт-Петербурге.

Опрос респондентов

Какие клиники эстетической медицины вы знаете?

3,13%

Медси

6,14%

Медика

6,84%

Прованс

8,97%

Красивые Люди

9,3%

МирраМед

13,1%

DEGA

18,61%

Лазерный доктор

19,37%

СПИК

28,44%

GrandMed

37,16%

МЕДИ

Данные портала ДокторПитер

Лучшие клиники в номинации «Эстетическая медицина»

Клиника Пирогова

34,84%

Красивые Люди

14,07%

МЕДИ

9,38%

Абриелль

6,91%

Медси

6,76%

СПИК

6,73%

SACRE

5,83%

DEGA

5,76%

РАМИ

5,48%

ForMe

4,24%

Источник: портал ДокторПитер

Первый независимый рейтинг клиник эстетической медицины Санкт-Петербурга

Выбор тайных покупателей 2022

Оставьте заявку на проверку вашей клиники по 24 критериям

Хотите попасть в рейтинг?

Номинации рейтинга
«Выбор тайных покупателей 2022»

Оставить заявку

Выбор тайных покупателей

Лучшее ценовое предложение на популярную услугу

Аппаратный парк и техническое обеспечение

Врачебный состав клиники

Уровень сервиса

Рейтинг клиник эстетической медицины

Методология рейтинга

Параметры оценки

5. Врачебный состав клиники

6. Узнаваемость клиники

7. Оценка тайных покупателей

4. Численность и класс аппаратного парка

3. Количество кабинетов

2. Локация и доступность клиники

1. Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности

Участники рейтинга

Общее количество клиник эстетической медицины, участвовавших в рейтинге

83 клиники

Количество номинаций

5 номинаций

Критерии для рейтингования

24 критерия

Участниками рейтинга «Выбор тайных покупателей 2022» стали клиники эстетической медицины, которые были отобраны по 24 критериям, в частности:

Хотите получить полный перечень критериев? Напишите нам: info@fullscreen.agency

Рейтинг клиник эстетической медицины

Группа тайных покупателей

Процедуры и услуги

Консультация по SMAS-лифтингу

Консультация по криолиполизу

Консультация врача по программе инъекционных методик

Аппаратный массаж

Пилинг лица

Возрастные группы

20-30 лет
31-40 лет
41-49 лет

В исследовании принимали участие тайные покупатели из 5 возрастных групп:

Тайные покупатели тестировали в клиниках эстетической медицины следующие процедуры и услуги:

Аппаратная чистка лица

Лазерная эпиляция

Процедуры:

Консультации:

50-55 лет
56-65 лет

тайных покупателей

20

визитов
в клиники

140

видов услуг для теста

7

месяца проверки

2

Рейтинг клиник эстетической медицины

Топ-10 клиник с высоким уровнем сервиса

Источник: Ранжированный список по материалам эмпирических исследований, оценки тайных покупателей и конкурентного анализа

Ранжирование на основе оценки тайных покупателей: оценивались этапы записи в клинику, продолжительность и комфорт в зоне ожидания, прием врача и проведение консультации/процедуры, сопутствующий процедуре сервис

Институт красоты Галактика

Come Mode Medical

Медэстетик

МирраМед

Уровень сервиса

Врачебный состав клиники

Аппаратный парк и техническое обеспечение

Лучшее ценовое предложение на популярную услугу

Выбор тайных покупателей

Запросить сертификат участника топ-10 номинации в электронном формате

Рейтинг клиник эстетической медицины

Топ-10 клиник с лучшим врачебным составом

Источник: Ранжированный список по материалам эмпирических исследований, оценки тайных покупателей и конкурентного анализа

При формировании рейтинга учитывалась численность врачебного состава, опыт и стаж работы врачей в клиниках, а также отзывы и рекомендации посетителей клиник эстетической медицины

Ola

Клиника Пирогова

Нюанс

Институт красоты Галактика

Уровень сервиса

Врачебный состав клиники

Аппаратный парк и техническое обеспечение

Лучшее ценовое предложение на популярную услугу

Выбор тайных покупателей

Запросить сертификат участника топ-10 номинации в электронном формате

Рейтинг клиник эстетической медицины

Топ-10 клиник с аппаратным парком класса premium и высоким техническим обеспечением

Источник: Ранжированный список по материалам эмпирических исследований, оценки тайных покупателей и конкурентного анализа

Ранжирование на основе численности аппаратного парка клиники, наличию моделей класса premium, суммарной стоимости аппаратного парка

Институт Красоты Галактика

Эверест

Клиника косметологии Ликс

Миррамед

DEGA

Уровень сервиса

Врачебный состав клиники

Аппаратный парк и техническое обеспечение

Лучшее ценовое предложение на популярную услугу

Выбор тайных покупателей

Запросить сертификат участника топ-10 номинации в электронном формате

Рейтинг клиник эстетической медицины

Топ-10 клиник с лучшим ценовым предложением на популярную услугу

Источник: Ранжированный список по материалам эмпирических исследований, оценки тайных покупателей и конкурентного анализа

Ранжирование на основе стоимости 1 (одной) популярной уходовой процедуры (комбинированная чистка лица)

Институт красоты Галактика

Уровень сервиса

Врачебный состав клиники

Аппаратный парк и техническое обеспечение

Лучшее ценовое предложение на популярную услугу

Выбор тайных покупателей

Запросить сертификат участника топ-10 номинации в электронном формате

Рейтинг клиник эстетической медицины

Топ-10 клиник Санкт-Петербурга по мнению тайных покупателей

Источник: Ранжированный список по материалам эмпирических исследований, оценки тайных покупателей и конкурентного анализа

Ранжирование на основе совокупной оценки тайных покупателей по итогам посещения клиники, получения консультации/прохождения процедуры, оценки психологического комфорта при общении с врачом, атмосферы клиники при посещении и уровня сервиса

Институт красоты Галактика

Уровень сервиса

Врачебный состав клиники